Een financieel adviseur helpt je natuurlijk met het maken van een keuze voor een financieel product dat bij je past. Om jouw wensen of van je partner in kaart te kunnen brengen, voert de financieel adviseur één of meerdere gesprekken met je. Ook kijkt de financieel adviseur altijd of je bepaalde producten wel kunt betalen en voert hij een aantal wettelijke toetsen uit. Een financieel adviseur rekent advies- en bemiddelingskosten voor zijn werk. Dit kan vaak no cure no pay

Taken financieel adviseur

De adviseur gaat met zijn klanten in gesprek om een goed beeld van ze te krijgen. Hoeveel risico’s wil en kan een klant nemen? Wat heeft de klant voor product nodig voor zijn huishouden en kan hij dat financieel aan? Ook voert de financieel adviseur een aantal wettelijke controles uit. Die toetsen of een klant ooit fraude heeft gepleegd, een strafblad heeft en of de identiteit van de klant klopt.

Een goede adviseur vindt u via deze pagina.